目 錄
未來(lái)兩年全球PE價(jià)格或將面臨重壓
2016年聚烯烴市場(chǎng)呈現出六大特色
中國塑料管材2020年產(chǎn)量或超1600萬(wàn)噸
預測工程塑料年均復合增長(cháng)率或達7.2%
國內首創(chuàng )聚丙烯連續預聚合工藝獲推廣
一、未來(lái)兩年全球PE價(jià)格或將面臨重壓
Polymer Consulting International主席兼咨詢(xún)顧問(wèn)Robert Bauman表示,隨著(zhù)美國聚乙烯產(chǎn)能逐漸擴大,未來(lái)兩年全球PE價(jià)格將面臨重壓,2018年將迎來(lái)一場(chǎng)“大屠殺”。
他在拉丁美洲石化協(xié)會(huì )的年會(huì )間隙時(shí)稱(chēng):“我曾用過(guò)‘大屠殺’這個(gè)詞,并且還會(huì )繼續用它來(lái)描述聚乙烯市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的狀況?!?/span>
Bauman表示,美國聚乙烯擴能項目可能會(huì )推遲,但不會(huì )取消。據ICIS安迅思估算,未來(lái)兩年美國市場(chǎng)將新增至少730萬(wàn)噸/年的聚乙烯產(chǎn)能。這些擴能項目主要源于美國頁(yè)巖氣革命。頁(yè)巖氣革命使美國在原料方面獲得相比其他大多數國家的競爭優(yōu)勢,全球石化局面因此發(fā)生轉變。
據Bauman預測,2020年后拉丁美洲將出現一或兩個(gè)重大石化項目,一項在由非常規油氣支撐的阿根廷,另一項則很可能在玻利維亞。
該咨詢(xún)顧問(wèn)稱(chēng),阿根廷擁有巨大的頁(yè)巖氣儲備,很可能成為拉丁美洲的巨頭,目前正積極開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣,其投資力度僅次于美國。
二、2016年聚烯烴市場(chǎng)呈現出六大特色
近年來(lái),國內聚烯烴產(chǎn)能持續增長(cháng),且未來(lái)仍處于產(chǎn)能增長(cháng)周期中,2014年以來(lái),國內煤制烯烴裝置投產(chǎn)較為集中,煤制烯烴企業(yè)依托成本優(yōu)勢,多集中于西北地區,隨著(zhù)煤制烯烴的壯大,國內聚烯烴市場(chǎng)原料呈現多元化發(fā)展趨勢,市場(chǎng)產(chǎn)品競爭加劇,運輸環(huán)節也成為行業(yè)內關(guān)注的另一焦點(diǎn),2016年聚烯烴市場(chǎng)呈現出六大特色
煤制高壓/無(wú)規共聚來(lái)襲
聚乙烯方面,2016年國內關(guān)注的焦點(diǎn)莫過(guò)于LDPE擴能了,而本年度國內LDPE投產(chǎn)裝置集中在煤制LDPE,國內煤制烯烴裝置繼涉足國內LLDPE/HDPE市場(chǎng)后,在LDPE市場(chǎng)再掀波瀾。
聚丙烯方面,除產(chǎn)能維持較快增長(cháng)外,煤制烯烴生產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)始涉足無(wú)規共聚。
聚烯烴進(jìn)口量縮減
隨國內聚烯烴產(chǎn)能及產(chǎn)量的增加,國內聚烯烴自給率提升,其進(jìn)口總量均處于縮減中。
聚乙烯方面,國內進(jìn)口縮減主要集中在高壓和線(xiàn)性,低壓因進(jìn)口貨源品質(zhì)差異及國內總需求支撐,其進(jìn)口量仍維持增長(cháng)。
聚丙烯方面,產(chǎn)能增幅更加明顯,且國內新增產(chǎn)能基本涉及較容易生產(chǎn)的均聚產(chǎn)品,均聚類(lèi)聚丙烯國內自給率明顯提升,而進(jìn)口量明顯縮減,嵌段共聚雖也有減少,但縮減量不大,其他共聚雖進(jìn)口量有所增加,不過(guò)在各品種中總占比量較小。
聚烯烴出口量增加
隨國內聚烯烴競爭加劇,加之匯率及內外套利等因素影響,國內聚烯烴行業(yè)出口量增加。
聚乙烯方面,截止2016年9月份,國內LDPE出口總量同比增加1.15萬(wàn)噸,增幅29.15%;LLDPE出口總量同比增加0.78萬(wàn)噸,增幅19.75%;HDPE出口總量同比增加0.57萬(wàn)噸,增幅5.38%;盡管出口增幅明顯增加,但因國內聚乙烯出口基數小,實(shí)際出口增長(cháng)率有限。
聚丙烯方面,截止2016年9月份,國內均聚出口總量同比增加7.71萬(wàn)噸,增幅66.01%;嵌段共聚出口總量同比增加0.11萬(wàn)噸,增幅5.91%;聚丙烯均聚產(chǎn)品出口量增加明顯,其主要出口方向在東南亞、中東及美洲地區。
煤制-油制烯烴價(jià)差縮窄
原油價(jià)格持續低位運行,而煤炭受?chē)夜┙o側影響量減價(jià)高,國內煤制烯烴利潤優(yōu)勢不再明顯,隨著(zhù)近年來(lái)國內煤制烯烴的推廣,國內煤制-油制聚烯烴市場(chǎng)價(jià)格也明顯縮窄。
油價(jià)影響邊緣化
由圖可見(jiàn),2013-2014年原油價(jià)格處于高位,其價(jià)格走勢與聚烯烴走勢基本吻合,2015年油價(jià)斷崖式下跌后維持偏低位運行,聚烯烴利潤增大,價(jià)格走勢受油價(jià)影響減弱。
運輸環(huán)節成為關(guān)注點(diǎn)
國內近年煤制烯烴裝置投產(chǎn)眾多,煤制烯烴產(chǎn)能投放集中在西北地區,而聚烯烴主要的消費區在華北、華東以及華南一帶,隨西北地區產(chǎn)能占比增加,運輸環(huán)節成為業(yè)內關(guān)注的另一焦點(diǎn),尤其2016年9月21日后,隨《整治公路貨車(chē)違法超限超載行為專(zhuān)項行動(dòng)方案》正式實(shí)施,國內運輸緊張,物流環(huán)節成為行業(yè)內關(guān)注的又一焦點(diǎn)。
三、中國塑料管材2020年產(chǎn)量或超1600萬(wàn)噸
國內塑料管材企業(yè)生產(chǎn)主要集中在塑料硬管上,而涉及塑料軟管生產(chǎn)的企業(yè)相對較少,因此市場(chǎng)較為廣闊,特別是技術(shù)含量高的軟管,其競爭者少,產(chǎn)品的利潤率高。
目前中國塑料管材的年增長(cháng)率已達15%,居世界第一位;巨大的市場(chǎng)容量和廣闊的市場(chǎng)前景,促進(jìn)了塑料管材行業(yè)的快速發(fā)展。
“十三五”期間塑料管材行業(yè)發(fā)展總體目標
到2020年,產(chǎn)量超過(guò)1600萬(wàn)噸,涉水產(chǎn)品仍是主要應用領(lǐng)域;塑料管材在各類(lèi)材料管材中市場(chǎng)占有率將超過(guò)55%;應對市場(chǎng)需求、資源條件和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化,行業(yè)要實(shí)現資源的優(yōu)化配置,產(chǎn)業(yè)整體水平達到國際先進(jìn)水平。
“十三五”期間塑料管道行業(yè)關(guān)注領(lǐng)域
“十三五”期間,行業(yè)應在發(fā)展PVC、PE、PP等傳統材料管道產(chǎn)品的基礎上,加大改性、復合以及其它新材料的新型塑料管材以及配套產(chǎn)品的研發(fā),重視基礎科研工作,完善管道生產(chǎn)和應用技術(shù),開(kāi)發(fā)高性能、高附加值的管道產(chǎn)品,以拓展新的應用領(lǐng)域。
至2019年,PVC塑料管道需求將增速,達3040萬(wàn)噸。HDPE塑料管道需求將以7.3%的年增長(cháng)率上漲,至2019年達1755萬(wàn)噸。
四、預測工程塑料年均復合增長(cháng)率或達7.2%
據市場(chǎng)研究公司Reportlinker最新報告稱(chēng),在塑料行業(yè)的所有產(chǎn)品中,2016至2026年內工程塑料將是增長(cháng)最快的板塊。就市場(chǎng)值來(lái)看,至2016年底全球工程塑料市場(chǎng)值估計為662億美元,預計到2026年底將達到1328億美元,在預測期內年均復合增長(cháng)率為7.2%。在預測期內,全球工程塑料消費量年均復合增長(cháng)率為5.7%。
截至2016年底,APEJ地區工程塑料市場(chǎng)價(jià)值約為271億美元,預計到2026年底市場(chǎng)規模將達617億美元,在預測期內年均復合增長(cháng)率為8.6%。預計到2026年底,APEJ市場(chǎng)將成為全球工程塑料市場(chǎng)最具吸引力市場(chǎng),將占近40.98%的市場(chǎng)份額,這將歸因于如中國、印度、印度尼西亞、泰國和馬來(lái)西亞等APEJ國家的汽車(chē)和運輸、電氣和電子、醫療和建筑等終端用戶(hù)行業(yè)的需求增長(cháng)。到2016年底,北美市場(chǎng)規模將達到112億美元,到2026年底可能增加到228億美元,預測期內年均復合增長(cháng)率為7.3%。
五、國內首創(chuàng )聚丙烯連續預聚合工藝獲推廣
據中國化工報報道,揚子石化1號聚丙烯裝置B線(xiàn)增設催化劑連續預聚合系統改造11月14日正式進(jìn)入現場(chǎng)施工階段。這是國內首創(chuàng )的催化劑連續預聚合工藝。
該生產(chǎn)工藝首次在揚子2號聚丙烯裝置成功應用后,又相繼在燕山石化和揚子1#聚丙烯等裝置上獲推廣。
據介紹,聚丙烯生產(chǎn)傳統工藝采用催化劑間歇預聚合,間歇預聚合是一批次一批次地進(jìn)行催化劑預聚合反應,連續預聚合是在聚丙烯聚合反應正常進(jìn)行的同時(shí)完成催化劑連續性的預聚合配制操作。因此,傳統工藝效率低,能耗高,工藝長(cháng),成本貴。
目前,該項目已經(jīng)進(jìn)入現場(chǎng)施工,預計將于2017年4月大修建成投用,投用后預計每年可節約成本約350萬(wàn)元。
據了解,目前該技術(shù)已在燕山石化等企業(yè)得到了廣泛推廣,催化劑連續預聚合工藝的廣泛投用為國內聚丙烯產(chǎn)品的更新升級,縮小與進(jìn)口產(chǎn)品差距創(chuàng )造了巨大的有利條件,對提高國內聚丙烯工藝技術(shù)水平具有很大的促進(jìn)作用。
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