8月16日，國家發(fā)展改革委聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部等21個(gè)塑料污染治理專(zhuān)項工作機制成員部門(mén)和單位，召開(kāi)2022年全國塑料污染治理工作電視電話(huà)會(huì )議，總結一年來(lái)塑料污染治理工作的進(jìn)展成效，分析塑料污染治理面臨的形勢和問(wèn)題，研究部署下一階段塑料污染治理工作。
2020年1月，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強塑料污染治理的意見(jiàn)》（下稱(chēng)“限塑令”），明確了“限塑禁塑”的具體時(shí)間表，以2020年、2022年和2025年年底為三大關(guān)鍵時(shí)間節點(diǎn)，對不可降解塑料袋、不可降解一次性塑料餐具、賓館酒店一次性塑料用品及快遞塑料包裝的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用進(jìn)行有序禁止、限制，對替代產(chǎn)品進(jìn)行積極推廣。
統計數據顯示，2019年，中國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量約為9574.1萬(wàn)噸。其中，一次性用途劃分的塑料使用量超過(guò)600萬(wàn)噸；截至2021年年末，中國可降解塑料產(chǎn)量約為50萬(wàn)噸，占一次性塑料用量比重不足10%。
券商分析認為，隨著(zhù)“限塑令”時(shí)間表的推進(jìn)以及各地政策執行的加速落地，可降解材料使用有望進(jìn)入快速增長(cháng)期。
“限塑”持續推進(jìn)
電話(huà)會(huì )議要求科學(xué)穩妥推進(jìn)源頭減量替代，大力推進(jìn)規范回收、利用和處置，加大江河湖海水漂垃圾常態(tài)化清理力度，著(zhù)力解決農膜、外賣(mài)、電商、快遞等重點(diǎn)領(lǐng)域問(wèn)題，深度參與全球塑料污染治理。
2020年1月，“史上最嚴限塑令”出臺，從生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用兩個(gè)環(huán)節著(zhù)手，對不可降解塑料袋、一次性塑料用品進(jìn)行禁止、限制。
“限塑令”要求禁止生產(chǎn)和銷(xiāo)售厚度小于0.025毫米的超薄塑料購物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯農用地膜，禁止以醫療廢物為原料制造塑料制品，禁止廢塑料進(jìn)口；到2020年年底，禁止生產(chǎn)和銷(xiāo)售一次性發(fā)泡塑料餐具、一次性塑料棉簽，到2022年年底禁止銷(xiāo)售含塑料微珠的日化產(chǎn)品。
使用環(huán)節上，“限塑令”明確了不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、賓館酒店一次性塑料用品和快遞塑料包裝四項一次性產(chǎn)品的禁令實(shí)施時(shí)間和地區。其中，針對不可降解塑料袋，“限塑令”要求到2022年年底，全部地級以上城市建成區和沿海地區縣城建成區的商場(chǎng)、超市、藥店、書(shū)店等場(chǎng)所以及餐飲打包外賣(mài)服務(wù)和各類(lèi)展會(huì )活動(dòng)，禁止使用不可降解塑料袋，集貿市場(chǎng)規范和限制使用不可降解塑料袋；到2025年年底，上述區域的集貿市場(chǎng)禁止使用不可降解塑料袋；鼓勵有條件的地方，在城鄉結合部、鄉鎮和農村地區集市等場(chǎng)所停止使用不可降解塑料袋。
對于一次性塑料餐具、快遞塑料包裝和賓館酒店一次性塑料用品，“限塑令”要求，到2022年，縣城級別以上建成區級、景區景點(diǎn)餐飲堂食服務(wù)，禁止使用不可降解一次性塑料餐具；北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市的郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)，先行禁止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋等，降低不可降解的塑料膠帶使用量；全國范圍星級賓館、酒店等場(chǎng)所不再主動(dòng)提供一次性塑料用品，可通過(guò)設置自助購買(mǎi)機、提供續充型洗潔劑等方式提供相關(guān)服務(wù)。
到2025年，地級以上城市餐飲外賣(mài)領(lǐng)域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降30%；全國范圍郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等；所有賓館、酒店、民宿均不再主動(dòng)提供一次性塑料用品。
同時(shí)，政策鼓勵推廣使用環(huán)保布袋、紙袋等非塑制品和可降解購物袋以及使用符合性能和食品安全要求的秸稈覆膜餐盒等生物基產(chǎn)品、可降解塑料袋等替代產(chǎn)品。重點(diǎn)覆膜區域，結合農藝措施規?；茝V可降解地膜。
“限塑令”提出，到2025年，國內塑料制品生產(chǎn)、流通、消費和回收處置等環(huán)節的管理制度基本建立，多元共治體系基本形成，替代產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應用水平進(jìn)一步提升，重點(diǎn)城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。
“限塑令”頒布后，各部門(mén)相繼出臺相關(guān)法案，支持禁塑、限塑政策。2021年7月，國家發(fā)改委等多部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規劃》提出，開(kāi)展塑料污染全鏈條治理專(zhuān)項行動(dòng)，鼓勵公眾減少使用一次性塑料制品；因地制宜、積極穩妥推廣可降解塑料，并要求嚴格查處可降解塑料虛標、偽標等行為。
2022年3月，第五屆聯(lián)合國環(huán)境大會(huì )續會(huì )在肯尼亞首都內羅畢通過(guò)《終止塑料污染決議（草案）》，會(huì )議上來(lái)自175個(gè)國家的國家元首、環(huán)境部長(cháng)和其他代表批準簽署了這項歷史性決議，旨在推動(dòng)全球治理塑料污染，并希望在2024年前結束塑料污染。
可降解“替代”
根據經(jīng)合組織此前發(fā)布的環(huán)境報告，2019年，全球塑料產(chǎn)品的年產(chǎn)量約為4.6億噸，每年產(chǎn)生的塑料垃圾量達到3.53億噸，塑料垃圾中有接近2/3為壽命不足5年的制成品，包括塑料包裝（40%)、塑料消費品(12)和紡織品(11%)等。
經(jīng)合組織指出，考慮到回收過(guò)程中產(chǎn)生的損失，僅有9%的塑料垃圾最終被回收利用，剩余的塑料垃圾中，有19%的塑料垃圾最終被焚燒，近50%的塑料垃圾進(jìn)入衛生填埋場(chǎng)，其余的22%塑料垃圾則是被棄置在無(wú)人管理的垃圾場(chǎng)、露天燃燒或暴露到環(huán)境中。
國家統計局數據顯示，“限塑令”執行前（2019年），中國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量約為9574.1萬(wàn)噸，塑料制品產(chǎn)量約為8184.2萬(wàn)噸，接近全球產(chǎn)量的1/5。其中，塑料薄膜（含農用薄膜）、日用塑料以及塑料泡沫制品的產(chǎn)量分別為1594.52萬(wàn)噸、648.64萬(wàn)噸和248.19萬(wàn)噸，合計2491.35萬(wàn)噸，占比30.44%。
根據申萬(wàn)宏源統計，2019年，按一次性用途劃分的塑料制品消耗量超過(guò)600萬(wàn)噸，主要包括塑料袋、快遞塑料包裝以及農用膜等產(chǎn)品。其中，一次性塑料袋每天使用數量約為30億個(gè)，年消耗塑料重量超過(guò)400萬(wàn)噸；全國外賣(mài)行業(yè)共產(chǎn)生90萬(wàn)噸垃圾，其中塑料制品占比接近6成，約54萬(wàn)噸；全國快遞業(yè)務(wù)總量達635.2件，其中塑料包裝占比為33.5%，包裝總消耗量約為87萬(wàn)噸；此外，2019年，中國塑料吸管使用量約為460億根，每年塑料消耗量約3萬(wàn)噸。在農膜使用上，國家統計局的數據顯示，2019年，中國的農用膜產(chǎn)量約為85.2萬(wàn)噸。
以上述數據計，2019年，中國主要一次性塑料用品合計消耗量約629.2萬(wàn)噸，約占塑料制品總產(chǎn)量8%。
與之相對，2019年，中國一次性塑料用品中使用的可降解塑料產(chǎn)品僅為26萬(wàn)噸，占比不足5%。而截至2021年年末，全國可降解塑料使用量約為50萬(wàn)噸，占比仍不足10%。
申萬(wàn)宏源研究報告預計，未來(lái)一次性塑料袋將率先成為替換使用的主要產(chǎn)品之一。目前，塑料袋消費主要發(fā)生在超市、商場(chǎng)、集貿市場(chǎng)、小商店、外賣(mài)打包以及家用等場(chǎng)景；未來(lái)，各地可降解塑料袋的滲透率將沿省會(huì )-地級市-縣級市-鄉村逐步推進(jìn)，2022年和2025年預計可降解塑料在一次性塑料袋的滲透率分別為30%和40%，需求達到141.5萬(wàn)噸和255萬(wàn)噸。
海通證券預計，至2025年，商超、快遞、外賣(mài)場(chǎng)景的不可降解塑料消費量將分別減少約10萬(wàn)噸、160萬(wàn)噸和30萬(wàn)噸，三大情景合計為可降解塑料提供將近200萬(wàn)噸的替代空間。
同時(shí)，隨著(zhù)政策在2022年和2025年兩個(gè)時(shí)間節點(diǎn)展開(kāi)，生物可降解材料滲透將持續提升。華安證券預計，到2025年，預計中國可降解塑料需求量為238萬(wàn)噸，市場(chǎng)規?？蛇_477億元；到2030年，預計需求量為428萬(wàn)噸，市場(chǎng)規?？蛇_855億元。
產(chǎn)能“競備”
目前，市場(chǎng)上可降解塑料可分為“石油基”和“生物基”兩大類(lèi)型，兩者區分方式主要以生產(chǎn)原料劃分。石油基可降解塑料是以化石能源為原料生產(chǎn)，主要包括PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（己二酸丁二醇酯和對苯二甲酸丁二醇酯的共聚物）、PCL（聚己內酯）等；而生物基可降解塑料主要是以玉米、秸稈等生物基材為原料，主要包括PLA（聚乳酸）和PHA（聚羥基烷酸酯）等產(chǎn)品。
在上述生物可降解材料中，與其他生物可降解材料相比，PLA（聚乳酸）和PBAT的售價(jià)相對較低，且生產(chǎn)工藝相對成熟，其在原料成本和經(jīng)濟效益上具有一定優(yōu)勢，是目前傳統塑料的主要替代品。
統計數據顯示，2021年，PLA產(chǎn)品平均售價(jià)約為2.5萬(wàn)元-2.9萬(wàn)元/噸，PBAT售價(jià)約為2萬(wàn)元-3萬(wàn)元/噸。與之相比，PBS和PCL的售價(jià)分別超過(guò)3萬(wàn)元/噸和4萬(wàn)元/噸，PHA的銷(xiāo)售價(jià)格則超過(guò)5萬(wàn)元/噸。
PLA主要用于生產(chǎn)一次性餐具和吸管，而在生產(chǎn)薄膜類(lèi)產(chǎn)品時(shí)，一般采用PLA與PBAT溶液共混的方法，加入一定比例增溶劑，改善PLA的機械性能。PBS、PHA和PCL幾種生物可降解材料目前的生產(chǎn)工藝和成本控制等方面則尚有不足。
據介紹，目前，PBS主要受限于核心原材料丁二酸產(chǎn)能緊缺，其原材料售價(jià)超過(guò)2萬(wàn)元/噸，導致生產(chǎn)成本較高。PHA和PCL的生產(chǎn)技術(shù)尚不成熟，其中PHA生產(chǎn)受限于聚合物脫揮分離環(huán)節，產(chǎn)物分離純化難度大；PCL生產(chǎn)則主要面臨原材料純度提高難，生產(chǎn)過(guò)程易爆炸等難點(diǎn)，因此，技術(shù)匱乏限制了PHA和PCL的產(chǎn)能釋放。
申萬(wàn)宏源證券認為，綜合考慮最優(yōu)性能和最具經(jīng)濟效益的生物可降解材料來(lái)看，PLA和PBAT在眾多可比材料中脫穎而出，被市場(chǎng)廣泛使用，而PLA是最具“雙碳”意義的材料。
PLA的原材料主要以玉米和秸稈為主，使用后在堆肥（工業(yè)堆肥）條件下可快速分解為二氧化碳、水和無(wú)機鹽等，幫助植物在光合作用下再次生成淀粉，被利用于下一次聚乳酸（PLA）的生產(chǎn)，形成碳循環(huán)。
統計數據顯示，2021年，全球聚乳酸（PLA）產(chǎn)能約為50萬(wàn)噸/年，其中國內產(chǎn)能僅為17.5萬(wàn)噸/年。
值得關(guān)注的是，2021年，國內PLA迎來(lái)擴張期。8月16日，海正生物于科創(chuàng )板上市。招股書(shū)顯示，截至2021年年末，海正生物擁有3.45萬(wàn)噸純聚乳酸產(chǎn)能（設計產(chǎn)能4.5萬(wàn)噸）以及1.95萬(wàn)噸復合改性聚乳酸產(chǎn)能，產(chǎn)能合計4.4萬(wàn)噸。公司計劃通過(guò)IPO募資13.26億元，其中12.38億元用于年產(chǎn)15萬(wàn)噸聚乳酸項目，項目建設完成后，公司聚乳酸產(chǎn)能將超過(guò)20萬(wàn)噸/年。
7月26日，金丹科技發(fā)布《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》，公司計劃募集資金7億元，其中5億元用于年產(chǎn)7.5萬(wàn)噸聚乳酸生物降解新材料項目。資料顯示，金丹科技是國內的乳酸產(chǎn)業(yè)龍頭公司。截至2021年年末，公司擁有17.8萬(wàn)噸的乳酸產(chǎn)能，占據國內乳酸總產(chǎn)能的34%。
2021年年底，中糧科技發(fā)布公告，計劃投資5.87億元用于年產(chǎn)3萬(wàn)噸丙交酯項目建設，以打通聚乳酸全產(chǎn)業(yè)鏈。申萬(wàn)宏源預計，到2025年，中國PLA的大宗需求將達208萬(wàn)噸。
政策執行加速落地
自“限塑令”頒布以來(lái)，各地區均采取了不同程度的塑料污染治理行動(dòng)，其中海南和北京執行力度相對較大。
根據公開(kāi)報道，截至2021年年末，海南省各相關(guān)市縣均已淘汰關(guān)停、禁止塑料制品的生產(chǎn)企業(yè)或生產(chǎn)線(xiàn)；有農膜回收任務(wù)的18個(gè)市縣中，17個(gè)市縣農膜回收利用率超過(guò)80%；全省重點(diǎn)行業(yè)場(chǎng)所生物降解塑料替代品平均占有率為72.85%，其中12個(gè)市縣平均占有率超過(guò)70%，4個(gè)市縣占有率超過(guò)60%。
據不完全統計，2021年，北京大型超市線(xiàn)下門(mén)店塑料購物袋銷(xiāo)售量較2020年減少約2300萬(wàn)個(gè)，同比下降約37%。全市快遞企業(yè)“瘦身膠帶”基本實(shí)現全覆蓋，循環(huán)中轉袋使用比例突破98%，電商快件不再二次包裝比例達到90%，主要品牌快遞企業(yè)累計投入使用可降解塑料包裝袋3370萬(wàn)個(gè)，京東等企業(yè)持續加強可循環(huán)快遞包裝箱應用替代一次性泡沫箱；大部分星級賓館已不再主動(dòng)提供“六小件”；全市廢舊農膜規范回收率已達90%以上。
除海南和北京外，其他地區禁塑進(jìn)展不一，但整體略慢。從銷(xiāo)售數據來(lái)看，2021年，中國塑料袋每天使用量仍超過(guò)30億個(gè)，對應全年塑料用量超過(guò)400萬(wàn)噸；同期，國內可降解塑料袋使用量不足20萬(wàn)噸，不足全年塑料袋使用量的5%。
申萬(wàn)宏源認為，目前，大部分地區限塑政策仍受限于不可降解塑料源頭治理難、大面積推廣受限等問(wèn)題。其中，經(jīng)濟性成為制約可降解產(chǎn)品推廣的原因之一。以塑料袋使用量為例，其與中國除汽車(chē)以外的社零消費總額成正相關(guān)，但與限制政策（特指收費限制型政策，客戶(hù)需付費購買(mǎi)塑料袋）成反比。供需錯配疊加原材料漲價(jià)等因素影響，2021年，國內PLA價(jià)格居高不下，其平均成交價(jià)約在2.5萬(wàn)-2.9萬(wàn)元/噸，售價(jià)大幅高于傳統塑料每噸0.55萬(wàn)-1.4萬(wàn)元的銷(xiāo)售價(jià)格。
8月4日，廣東省發(fā)展改革委、廣東省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《廣東省塑料污染治理行動(dòng)方案(2022-2025年)》提出，到2025年，廣東省內塑料污染治理機制運行將更加有效，省內商品零售、郵政快遞、餐飲外賣(mài)、賓館酒店、電子商務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域不合理使用一次性塑料制品現象大幅減少。
山西省市場(chǎng)監督管理局印發(fā)《2022年塑料污染治理專(zhuān)項行動(dòng)方案》提出，要切實(shí)增強塑料污染治理工作的緊迫性和責任感，以聚乙烯農用地膜、塑料購物袋和一次性發(fā)泡塑料餐具等塑料制品為重點(diǎn)產(chǎn)品，以生產(chǎn)聚集區、城鄉結合部、集貿市場(chǎng)、商超等為重點(diǎn)區域，以厚度、力學(xué)性能為重點(diǎn)指標，加大監督檢查頻次和監督抽查力度，加大農用薄膜、塑料購物袋產(chǎn)品綜合執法力度。
未來(lái)，伴隨著(zhù)先行地區限塑目標達成帶來(lái)的示范效應以及可替代塑料產(chǎn)能釋放，其他省份和地區有望逐步推進(jìn)。
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